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[企業儲存觀察室] 傳統硬體儲存供應商的市場混戰

大約 15 年前筆者開始關注並且觀察全球的企業資料儲存市場。一直以來,全球市佔前五大的儲存系統供應商中,包括了(曾經是)全球前三大的伺服器供應商:Dell、HPE (HP) 與 IBM;再加上(純)儲存系統供應商:EMC、HDS (Hitachi Vantara) 與 NetAp...

2021/06/22

[企業儲存觀察室] IDC 報告:3Q18~1Q21 全球企業級外接式儲存系統營收

IDC 近期公佈了 2021 年第一季的全球企業級儲存系統系度追踨 (IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker) 報告,在剛結束的 2021 年第一季全球企業級外接式 OEM 儲存系統的市場營收微幅增長 1.7% 達到美金 67 億,整體的出貨容量成長 16.3% 達到 19.9 EB;再一次,營收幾乎沒有成長,但出貨容量卻是兩位數的成長,這個現象已經持續數季,顯示外接式儲存系統的平均單位成本長期往下的趨勢不變。

圖一,來源:IDC

儘管 IDC 在報告中指出「經過四個季度的市場萎縮,2021 年第一季是外接式儲存系統市場復甦的重要時刻。」雖然世界各地的經濟正從全球疫情的長期影響中復甦,但外接式儲存市場在全球各區域的結果有明顯的不同。亞太和歐洲、中東和非洲地區的支出分別增長了 11.5% 和 4.9%,美洲則是下滑了 5.4%。全球疫情當然有所影響,但企業 IT (儲存)在這波疫情中是否有受到這麼明顯而直接的衝擊,筆者則是持較保守的看法,接下來我們就從(稍微)長期一點的統計數字來做分析。

圖二,資料來源:IDC

筆者將 2018 年第三季到最近 2021 年第一季,IDC 的歷史數據做了整理,如圖二;相信很多讀者都對 IDC 的數字有所誤解,以為這個數字是來自於各供應商的工廠實際出貨(營收)數字,但事實上則不然!因為工廠實際的出貨數字,牽涉到各供應商本身複雜的計算方式,以及更重要的財報營收認定,供應商沒有義務要提供 IDC 真實的銷售數字。因此 IDC(或其它同類型機構)是以有點類似情報資料蒐集,如訪談各供應商在全球各地的銷售領導者,以及其它的方式,來獲得這些數字。畢竟 IDC 的季度數據有著市場行銷、以及對上、對外表功的義涵,全球各地的受訪者當然不致給出太離譜的錯誤數字,但至於是否那麼精確則又另當別論了。
延伸閱讀:「傳統硬體儲存供應商的市場混戰

可以想見這樣的數字中有著人為判斷、預估與誤差存在,事後也許需要做校正回歸。例如在 3Q19 公佈時當季的全球市場季度營收數字是美金 66 億 (USD $6,600.4M),但在 3Q20 公佈時前一年(3Q19)的數字則又回歸修正為美金 68 億 (USD $6,870.8M),各供應商的市佔數字同時也隨之修正,近幾年的季度數字幾乎都有這樣的狀況。另外各供應商的財會年/季度與 IDC 統計的日曆季度未必一致,因此兩者也無法完全同比。
延伸閱讀:「COVID-19 對企業儲存的啟示

從全球市場的營收數字來看,可以看到每年的第四季,相較於其它的一、二、三季都是一個高峰,中間大約有 10 億美金左右的差距。這樣的曲線很合理,因為幾乎所有供應商第四季的業績數字都特別大,但它是否真實的反映到企業用戶的需求,那又是另一個問題!4Q18 和 4Q19 都有約 79 億美金數字,但不知道為了什麼原因,IDC 並沒有像往常一樣的公布4Q20 完整的詳細數字,但有提到年減 2.1%,依 4Q19 的數字來推估大約為 7,761 百萬美元。
也就是說受到疫情影響的 4Q20,全球的營收數字仍然有大約 78 億美金,以這個數字來看,只能說是微幅下滑,很難說有受到嚴重影響!
其次,2019 年全年度的營收數字為美金 284 億,2020 年加入推估的第四季,全年度的營收數字為美金 274 億,年減約 4%,這樣的幅度與其說是受到疫情的影響,不如說受到 SDS 與 HCI 的影響可能還更合理一點。

圖三,資料來源:IDC

再來看個別供應商的部份(圖三),在這裡疫情的影響似乎又變得比較明顯。IDC 一向只公佈前五大供應商的數字,傳統的 Hitachi 與 IBM,以及新興的 Pure Storage 近年來並非在每個季度都有進入前五大。反倒是 Huawei 在統計的這段時間內,竟然與前三大的 Dell Technologies、HPE/H3C 與 NetApp 一樣每季都有數字;因此從這個角度來說,Huawei 令人驚訝的完全超越 Hitachi、IBM 與 Pure Storage,幾幾乎可以說是穩居前五大,不過整體來看,她與二、三名間還是有著一定的差距。(如前述,圖三中沒有 4Q20 的資料, Hitachi 與 IBM 只列線條沒有數字,Pure Storage 則僅一季有資料,因此未列出。)

Dell Technologies (Dell EMC) 毫無意外的穩居第一,以近三分之一市場佔有率,不僅拉開與其它競爭者的差距,即使二、三名兩者相加也幾乎看不到第一名的車尾燈。儘管筆者不樂意看到這種一超大數小的市佔分佈情況,但很難說未來這個差距是否會繼續拉大?另外我們可以看到 Dell Technologies 的業績高鋒似乎都是在第一季?如果單純以第一季的數字來看,感覺上的確是有受到疫情的影響,1Q20 (USD $2,162.0M)、1Q21 (USD $2,160.7M) 對比 1Q19 (USD $2,355.9M) 的確有著明顯的、大約美金 2 億營收的差距;2Q20 季度同比 2Q19 的減幅也有大約美金 2 億,但 3Q20 與 3Q19 的季度同比則又稍微收斂至美金 1 億左右。
延伸閱讀:「2019 再看 DELL 的轉型豪賭?」「HPE 的儲存市集?還是有真正的戰略?

同樣地狀況也出現在 NetApp 與 HPE/H3C 身上。以 NetApp 來看,1Q19、1Q20 與 1Q21 的數字分別為 $894.9M、$715.7M 與 $728.9M,季度同比減幅約為美金 1.6 億。HPE/H3C 的數字則分別為 $778.2M、646.3M 與 $626.9M,季度同比減幅也大約為美金 1.3 億。同樣的 2Q/3Q20 與 2Q/3Q19 的季度同比差距也有稍稍收斂。但就如同前面提到的,這幾年來外接式儲存系統遭遇來自 SDS 與 HCI 等多種不同儲存解決方案的競爭,一般預期它的營收將會逐年下滑。
因此去年外接式儲存系統全球市場的營收下滑是否全來自於 COVID-19 疫情影響,可能要等明、後年(如果)全球疫情結束後,可能才會比較清楚。

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