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[企業儲存觀察室] 傳統硬體儲存供應商的市場混戰

大約 15 年前筆者開始關注並且觀察全球的企業資料儲存市場。一直以來,全球市佔前五大的儲存系統供應商中,包括了(曾經是)全球前三大的伺服器供應商:Dell、HPE (HP) 與 IBM;再加上(純)儲存系統供應商:EMC、HDS (Hitachi Vantara) 與 NetAp...

2021/03/17

[企業儲存觀察室] 傳統硬體儲存供應商的市場混戰

大約 15 年前筆者開始關注並且觀察全球的企業資料儲存市場。一直以來,全球市佔前五大的儲存系統供應商中,包括了(曾經是)全球前三大的伺服器供應商:Dell、HPE (HP) 與 IBM;再加上(純)儲存系統供應商:EMC、HDS (Hitachi Vantara) 與 NetApp 等,基本上是一個 6 搶 5 的局面。近幾年來這份清單產生了些微的變化,2015 年 Dell 合併 EMC 成為 Dell Technologies (Dell EMC) 之後,理應成為五家供應商同額競選的狀況。


然而事實上,在 2019 年 Q1 Pure Storage 闖入前五強與 IBM 並列第五,隨後 2019 年 Q3 Huawei 也闖入五強,壓過 Hitachi 與 IBM 排名第四。

2013 年初筆者曾在文章中指出,當年 EMC、HDS 與 NetApp 這些專業的儲存系統供應商,在企業儲存市場的總合佔比,已經超越 Dell、HP 與 IBM 這些傳統伺服器供應商。而且發展曲線,一個向上一個向下,兩者間的差距也越來越大,眼看著伺服器供應商們即將失去儲存市場的控制權了。
延伸閱讀:「2012 企業資料儲存產業回顧
但後來傳統伺服器供應商們各自做出不同的努力,同時間市場也出現變化,這些變化在某種程度上更有利於伺服器供應商,於是整個的發展方向改變,顯然並非如筆者當初所預期的那樣,本文就來談談這些變化。
延伸閱讀:「2019 再看 DELL 的轉型豪賭?」「HPE 的儲存市集?還是有真正的戰略?

伺服器與儲存系統是企業 IT 硬體採購中佔比最大的部份,近年來市場的轉變與技術的發展導致競爭加劇,這些硬體供應商們所面對的最大挑戰是,關於這場混亂的未來,所牽扯的不純然只是技術趨勢的走向而已。

新興儲存供應商的出現

不過就在幾年之前,這些供應商們把高效能、高可用性的 SAN/NAS 儲存系統銷售給各型企業組織,儘管有一些新興的、更好的 SAN/NAS 技術供應商出現,但在這些大型的硬體製造商的擠壓下,她們 被迫退出或併入,以致於現在市場上幾乎看不到什麼獨立的 SAN/NAS 儲存系統製造商了。包括像 3PAR(併入 HPE)、Compellen、EqualLogic 和 Exanet(併入 Dell)、Isilon(併入 EMC)、LSI(併入 NetApp)等,都已經成為歷史上的公司名稱。另一個變化則是快閃儲存的出現,從混合快閃,到全快閃陣列,傳統儲存巨人各自以不同的方式往快閃儲存轉向,但市場仍舊遭著來自包括 Kaminario(現在更名為 Silk)與(現在還沒有賺錢的) Pure Storage 與等新創廠商的瓜分,包括已經被併購的 Nimble(併入 HPE)、Tegile 和 Tintri(併入 DDN)等。
延伸閱讀:「IT 廠商併購頻傳對客戶真的有利?

不過,依據先前 IDC 的數據顯示,不論是伺服器或是儲存系統,自2016 年起,這幾家傳統硬體製造商都遭遇到市佔率下滑的困境。

超融合基礎架構的瓜分

市場的另一個轉變是從分別購買伺服器、儲存和網路硬體,到購買融合系統,企業還是購買相同的硬體設備,只是用不同的方式。但超融合就不同了,用基於伺服器的儲存取代傳統儲存陣列(硬體),可能還部份的整合了 Hypervisor。Nutanix、Simplivity(併入 HPE)與 Solidfire(併入 NetApp)是其中的一些代表性廠商。併購超融合基礎架構解決方案是巨人的應變方式之一,與面對全快閃陣列挑戰相同的,傳統硬體巨人不會束手挨打,儘管艱難,她們還是在努力的往超融合移動,但是每一個超融合的銷售也就代表著又少了一個傳統儲存的機會。

軟體定義儲存 (SDS) 的突襲

軟體定義儲存有兩個傳統硬體儲存系統所最難以達到的面向;一是以通用硬體運行儲存軟體以降低獲得成本,像是 DataCore 和 Nexenta 為代表的軟體定義儲存供應商。二是藉由軟體的彈性可以擴展不同的資料儲存服務,像是 Actifio(併入 Google)、Cohesity 和 Rubrik 等供應商,專注於儲存的不同面向,如複製資料管理和備份等。這部份的市場攻擊沒有像快閃與超融合那麼地強烈,但往往也會減少傳統儲存系統的銷售機會。另一個 SDS 的戰場是物件儲存,在這個戰場上傳統儲存巨人似乎早有準備,這些年來的併購重整了市場,所有的大型硬體供應商都擁有物件儲存的產品線,現在就等待物件儲存市場的成熟,只是市場何時會成熟呢?
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(公有)雲是一個傳統儲存供應商很難回應的領域,小型與微型企業轉向雲端而不是將資料放在公司裡面,不只是因為成本,而是因為小型企業組織沒有維護本地 IT 基礎架構的人力與能力。同時間大型公有雲供應商也向中大型企業發起攻擊,說服企業走向公有雲,或至少是混合雲,這也會使傳統硬體供應商減少更多的銷售機會。
延伸閱讀:「雲端儲存的愛與愁」「報告:儲存即服務企業用戶接受度調查

技術會繼續的發展,市場會繼續的轉變,新來的會繼續攻擊,但必須要在倒下前開始賺錢才行。巨人會繼續反擊,只要她可以撐得比新來的更久。混戰中勝負難料,就讓我們繼續看下去⋯⋯

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