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2020/04/12

[企業儲存觀察室] 歷史:十中假一的併購案

這是我們上個禮拜在臉書上跟風玩的小遊戲;這些併購案倒也不是隨便寫寫,我們就帶大家一起來回顧這些具有歷史意義與市場價值的案例。

1. Brocade/McDATA McDATA 成立於 1982 年,成名於與 IBM 大型主機相容的 ESCON 產品,它的 ESCON 交換器在 2000 年代初期有高達近 90% 的市佔率。1995 年 McDATA 被 EMC 收購,2000 年時分割上市,2005 年時收購 CNT 時遭到 IBM 的反對,反而影響自己的營收。在幾經波折後,最終於 2007 年時併入它在交換器市場上的主要對手 Brocade,之後 SAN 交換器市場就成為 Brocade 與 Cisco 的兩強遊戲。


2. EMC/Legato Legato 成立於 1988 年,以 Networker 備份軟體成名,當時是與 CA ArcServer、Veritas NBU 都算是市場上主要的備份軟體廠商。2003 年被 EMC 併購,這是 EMC 得以跨入備份軟體市場的重要併購之一,使得 EMC 成為市場上除了 IBM 外,自有備份軟體的主要儲存廠商之一,也可以掌握自家儲存系統與備份軟體整合的能力,包括後來併購的 Avamar、Data Domain 等與 Networker 的整合,都對市場有一定的影響。

3. Oracle/StorageTek 這是假的,但倒也不是毫無關係的亂掰。StorageTek 成立於 1969 年,初時公司名為 STC (Storage Technology Corp.),以與 IBM 大型主機相容的磁碟儲存系統、以及自動化磁帶庫成名。2005 年 Sun Microsystems 買下 StorageTek,成為 Sun 的儲存事業群,五年後的 2010 年,Sun 又被 Oracle 收購,這可以被視為大型伺服器供應商切入企業儲存市場失敗的例子。

4. IBM/TMS Texas Memory Systems 成立於 1978 年,是一家老牌的快閃儲存公司,早期是以 DRAM 的SAM (Shared Attached Memory) 快閃儲存而成名,除了 SAM 之外,TMS 還有 DSP (Digital Signal Processors) 的產品線。2000 年時 TMS 就發表 SSD 的 RamSam 快閃儲存,並且成為市場上許多主要儲存系統公司的收購標的,2012 年被 IBM 收購後成為 FlashSystem 產品線。

5. Symantec/Veritas 這大概是在我的職業生涯中見過最瞎的併購案,沒有之一。Veritas 成立於 1983 年,早年靠著備份與儲存管理軟體成名,2004 年與資安軟體廠商 Symantec 討論合併,最終以合併當日市值較高的 Symantec 做為併購者,但也從此開始了 Veritas 長達十年的失落期。2014 年從 Symantec 分割,並在 2015 年被私募基金凱雷集團收購,以獨立的公司重新運作。
延伸閱讀:「Veritas 再起

6. WD/HGST Hitachi Global Storage Technologies, HGST 是日立在 2003 年,從 IBM 手上買下磁碟機製造部門後成立的公司。2012 年,Western Digital 首開磁碟機製造產業整併的第一槍,出手併購 HGST,同時也跨入企業級磁碟機製造市場。在這椿併購中,WD 以 3.5 吋磁碟機製造工廠交換 Toshiba 在泰國的 2.5 吋磁碟機製造工廠,這使得 Toshiba 也擁有了 3.5 吋磁碟機產線。而後 Seagate 併購 Samsung 的磁碟機製造部門,磁碟機製造市場成為二大一小的格局。
延伸閱讀:「關於 WD-HGST 的後續分析

7. HPE/SGI SGI Silicon Graphics, Inc. 成立於 1981 年,早期成名為 3D 電腦繪圖工作站,使用 Motorola 68000 系統處理器的 IRIS 作業系統,提供高速的影像處理效能。和當時許多公司一樣,SGI 後來逐步發展成為一家大型伺服器的供應商,到 1997 年當時的年營收已經到達 37 億美金。2000 年代 SGI 在市場的競爭下步履蹣跚,最終於 2009 年宣佈破產保護,2016 年被 HPE 收購。HPE 在 2019 年收購另一家、恰好在 1996 到 2000 年間被 SGI 所擁有的超級電腦廠商 Cray,這兩椿收購使 HPE 強化其超級電腦的供應商的地位。

8. Dell/EqualLogic EqualLogic 成立於 2001 年,成名於 iSCSI 的儲存系統產品,如果說 iSCSI SAN 市場是被該公司所推銷出來也不為過。EqualLogic 曾經考慮 IPO,不過最終在 2008 年接收 Dell 的收購。這椿收購可以被視為是 Dell 跨入企業儲存領域的濫殤,EqualLogic 成為 Dell 主要的儲存產品線之一,而一直到了 2015 年 Dell 收購 EMC 後,擁有自己的企業儲存市場才可以說是圓夢完成。

9. NetApp/Engenio Engenio 是 LSI 的磁碟儲存系統製造部門,2000 年代時 Engenio 是 IBM、StoragteTek 和 Sun 的 OEM 製造商。LSI 原本預訂在 2004 年時將 Engenio 分割獨立上市,後因市況不好而停止。Engenio 儘管並不是 SAN 產品的一線大廠,但 NetApp 在 2011 年併購之後,得以跨入長年以來始終無法有所成長的 SAN 市場,同時 Engenio 在磁碟機櫃與控制器上的經驗,也提昇 NetApp 在自家 FAS 產品上的製造實力,算是一個有很強互補性的併購交易。

10. HDS/BlueArc BlueArc 成立於 1998 年,在包括媒體、探勘與生命科學領域等產業,提供高速的 NAS 產品。在 2011 年被併購之前,HDS 已經 OEM BlueArc 的產品長達五年的時間,而在 BlueArc 的營收中也有超過 40% 來自 HDS。這其實是 HDS 再次嚐試跨入 NAS 的市場,也算是一個具有互補性的併購;只是後來 HDS 在 NAS 市場上的表現始終沒有什麼太大的起色,而近年來的 HitachiVantara 似乎也漸漸的把重心移往非儲存系統的市場上。
延伸閱讀:「2011 年儲存產業八大購併案