根據最新的 IDC 全球企業儲存系統追蹤季報 (IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage System Tracker),2016 年第 3 季全球企業儲存系統工廠營收的年成長率為 -3.2%,金額為 88 億美金,前 5 大廠牌 (Dell 科技、HPE、NetApp、IBM 與 Hitachi) 的數字幾乎都是負成長;反倒是 ODM 與其它廠商出現正成長。
Top 5 Vendor Groups, WW Enterprise Storage Systems Market,
3Q16 (Revenues are in US Millions)
3Q16 (Revenues are in US Millions)
Vendor | 3Q16 Revenue | 3Q16 Market Share | 3Q15 Revenue | 3Q15 Market Share | 3Q16/3Q15 Revenue Growth |
1. Dell Technologies | $2,250.6 | 25.5% | $2,574.5 | 28.2% | -12.6% |
2. HPE | $1,368.0 | 15.5% | $1,488.6 | 16.3% | -8.1% |
T3. NetApp | $587.1 | 6.6% | $651.0 | 7.1% | -9.8% |
T3. IBM | $518.1 | 5.9% | $584.6 | 6.4% | -11.4% |
T3. Hitachi | $502.4 | 5.7% | $459.8 | 5.0% | 9.2% |
ODM Direct | $1,323.0 | 15.0% | $1,252.1 | 13.7% | 5.7% |
Others | $2,283.5 | 25.9% | $2,115.1 | 23.2% | 8.0% |
All Vendors | $8,832.7 | 100% | $9,125.7 | 100% | -3.2% |
資料來源:IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, December 2, 2016
以伺服器為基礎的儲存銷售相對平緩,僅有 -0.5% 的降幅達到 21 億美金,外接式儲存系統仍然佔有市場最大的部份,美金 54 億的銷售,年成長率為 -6.1%。而快閃儲存則仍然維持著強勁的成長勢頭,全快閃陣列 (AFA) 銷售達到 11 億美金,61.0% 的高成長率;混合快閃陣列 (HFA) 持續做為整體市場最重要的部份,銷售額為美金 21 億,年成長率 24.1%。快閃儲存的成長率大概是唯一令這些廠商們稍微感到欣慰的數字。
Top 5 Vendors Groups, WW External Enterprise Storage Systems Market,
3Q16 (Revenues are in US Millions)
3Q16 (Revenues are in US Millions)
Vendor | 3Q16 Revenue | 3Q16 Market Share | 3Q15 Revenue | 3Q15 Market Share | 3Q16/3Q15 Revenue Growth |
1. Dell Technologies | $1,708.2 | 31.6% | $2,057.3 | 35.8% | -17.0% |
T2. NetApp | $587.1 | 10.9% | $651.0 | 11.3% | -9.8% |
T2. HPE | $549.0 | 10.2% | $598.4 | 10.4% | -8.2% |
T4. Hitachi | $493.4 | 9.1% | $451.2 | 7.8% | 9.4% |
T4. IBM | $463.5 | 8.6% | $533.8 | 9.3% | -13.2% |
Others | $1,597.6 | 29.6% | $1,460.0 | 25.4% | 9.4% |
All Vendors | $5,398.9 | 100% | $5,751.8 | 100% | -6.1% |
資料來源:IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, December 2, 2016
根據 IDC 的數據,全球外接式儲存系統的工廠營收在 2015 年的年成長率是 -2.4%,金額為美金 241 億,2016 年持續著這個下滑的趨勢,前三季外接式儲存系統的營收是 165 億美金,年成長率為 -3%。同期間 5 大廠之外的數字則反而是上揚的,年成長率達到近 8%,原因可能來自於企業用戶的偏好轉向較低成本的 ODM 儲存系統,這個需求的改變同時減少了大廠的市場佔有率。
Top 5 Vendor Groups, WW Enterprise Storage Systems Market,
1-3Q16 (Revenues are in US Billions)
1-3Q16 (Revenues are in US Billions)
Vendor | 1-3Q16 Revenue | 1-3Q15 Revenue | 1-3Q16/1-3Q15 Revenue Growth |
1. Dell Technologies | $5.82 | $4.66 | -11.8% |
2. NetApp | $2.03 | $1.83 | -10.0% |
3. HPE | $1.71 | $1.69 | -1.2% |
4. Hitachi | $1.32 | $1.41 | 6.4% |
5. IBM | $1.61 | $1.43 | -11.2% |
Others | $5.10 | $5.49 | 7.6% |
All Vendors | $17.05 | $16.49 | -3.3% |
從這些數字,我們看到了幾個在過去數年裡持續著的趨勢:
低的儲存硬體需求伴隨著價格的下降,全球在傳統外接式儲存陣列上的支出在下滑。例外的則是對快閃儲存的需求強勁,如果沒有快閃儲存的話,這些廠商們應該會覺得更冷。
幾個觀察重點:
- 這是在 Dell 在合併 EMC 成為 Dell 科技後,IDC 首次公佈的合併數據,可能也因此使得 Dell 科技即便仍然以 171 億美金的合併營收,31.6% 的市佔率,在 5 大廠中排名第一,但 -17% 的合併年成長率,也是 5 大廠中下滑幅度最大的。至於舊 Dell 與舊 EMC 的數字如何,我們就不得而知了。相對於其它 4 家廠商,Hitachi 無論在單季或是前三季,年成長率都是 5 大廠中唯一的正成長。
- EMC 在併入 Dell 之後,同時也擁有了 Dell 原本其它的產品線;Hitachi 集團本身就擁有包括伺服器在內的其它產品線,全球前 5 大儲存廠商中,目前 NetApp 是僅存只擁有儲存產品的廠商,在前景混沌不明的 IT 市場,孤單的儲存產品線在未來能否維持成長動能?值得關注!
- 2016 年 3 季 Server SAN 的營收 21 億美金已經佔整體市場營收 88 億美金近 25%,遠比先前 Wikibon 預估的數字要高出非常多,但根據 IDC 全球融合系統追蹤季報 (IDC Worldwide Quarterly Converged System Tracker) 的資料,融合系統市場同期的營收大幅度的下滑 11%,因此 Server SAN 本季持平的成長率究竟是受整體市場的影響,還是成長瓶頸的出現,也是未來值得注意的。