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[新聞|產業] 大型企業儲存廠商面臨市場寒冬

大部份的儲存系統大型製造商在將要過去的 2016 年都不太好過;不過,這究竟只是另一個寒冬,還是根本就是冰河期的開始?春天還會不會來呢?在即將步入 2017 年的這個時候,這些儲存廠商的心裡只怕是五味雜陳吧! 根據最新的 IDC 全球企業儲存系統追蹤季報 (IDC World...

2017年4月5日

[企業儲存觀察室] 伺服器/儲存硬體供應商大混戰

許多管理學的理論都告訴我們,企業必須要隨著市場需求不斷轉型,才能長久的生存下去;在轉型的過程中,企業所需要的資源必然會因為目標的不同而有所增減。對於我們這些還在崗位上的打工仔來說,最怕聽到的就是因為公司正在轉型,而你,不好意思,剛好是我們轉型後不需要的;於是,我們就失業了!

近來「數位轉型」是許多企業與 IT 供應商們朗朗上口的語彙,而隨著企業數位轉型的進程,IT 技術趨勢的轉變在這兩年與前些年有著極大的不同,筆者將之稱為「超融合」的趨勢演變。與前些年個別趨勢單獨發展不同的,這兩年的個別趨勢間有著明顯的相互影響/驅動的關係,形成一團高度相關的融合型趨勢轉變。

在這樣的過程中,做為企業資源之一的 IT,進入了一個「不知明天何去何從」的被動環境。
清楚的是 IT 仍然是企業轉型過程中非常重要的一環,不清楚的是未來的企業究竟需要一個什麼樣的 IT 環境?

而佔有企業 IT 硬體比率最高的伺服器與儲存,剛好就位於混亂的中心。這也是未來幾年裡,全球伺服器/儲存硬體供應商一個最最最大的挑戰,而這當中牽扯的不純然只是技術趨勢的走向而已。

首先我們來看一下位於風暴中心的傳統儲存硬體大廠-包括 Dell|EMC、HDS、HPE、IBM 與 NetApp 等全球市佔前五大的儲存系統廠商(也包括全球前五大伺服器廠商中的三家)。不過就在幾年之前,這些廠商把高效能、高可用性的 SAN/NAS 儲存系統銷售給各型企業與公共部門,一些新興的、更好的 SAN/NAS 技術的廠商,在這些大型的硬體製造商的市場擠壓下,被迫退出或併入這些廠商之中,現在市場上幾乎看不到什麼獨立的 SAN/NAS 儲存系統製造商了。包括像 3PAR、Compellent、EqualLogic、Exanet、Isilon、LSI 這些都已經成為歷史上的公司名稱。不過,依據先前 IDC 的數據顯示,目前幾乎可以預期的是不論是伺服器或是儲存系統,在 2016 年這幾家傳統硬體製造商都會遭遇到市佔率下滑的困境。

SAN 領域的主要技術轉型是從磁碟和混合快閃,到全快閃陣列,傳統儲存巨人個自以不同的方式,如併購或技術採用等方式往快閃儲存轉向,但市場仍舊遭著來自包括(還沒有賺錢的) Pure Storage 與 Kaminario 等新創廠商的瓜分。Tegile 、Tintri 以及剛被 HPE 併購的 Nimble 等廠商也已經變成全快閃陣列供應商,他們也是在搶奪傳統 SAN 的市場。

另一個轉變是從分別購買伺服器、儲存和網路到購買融合系統,企業還是購買與舊硬體相同的設備,只是用不同的方式。但超融合就不同了,用基於伺服器的儲存取代傳統儲存陣列,可能還部份的整合了 Hypervisor,Nutanix 和 Simplivity 是代表性的兩家新與廠商。而 HPE 剛併購了 Simplivity,這是巨人的應變方式之一,與面對快閃陣列挑戰相同的,傳統硬體巨人不會束手挨打,儘管艱難,他們也在努力的往超融合移動,但每一個超融合的銷售也都代表著又少了一個 SAN 的機會。

以 Nexenta 和 DataCore 為代表的軟體定義儲存,運行在現成的 x86 硬體上的軟體。現在有其它個別獨立的儲存軟體廠商如 Actifio、Cohesity 和 Rubrik 等的加入,專注於儲存的不同面向,如複製資料管理和備份等,來自這部份的市場攻擊沒有像快閃與超融合那麼強烈,但這些廠商的活動也往往也會減少傳統儲存系統的銷售機會。

物件儲存是下一個戰場,有一些併購出現,像是 IBM 收購了 Cleversafe,HGST 收購了 Amplidata。當傳統 NAS 被認為不適合大規模、非結構化的資料儲存時,就是物件儲存上場的時候。與前面幾個戰場不同的是,在這裡傳統儲存巨人似乎早有準備,除了 IBM 外,其它廠商都擁有物件儲存的產品線,現在就等待物件儲存市場的成熟,只是市場何時會成熟呢?

即將出現的是領頭的新創公司以 NVMe 硬碟和 NVMe 在光纖上存取儲存陣列,使用快速的 RDMA 技術可以實際上消除網路的延遲。供應商如 Apeiron、E8、Excelero 等代表了最新的技術,對光纖通道 SAN 發起攻擊。儲存廠商也對此做出了回應,但現在要說 NVMe 陣列啟動是否會獨立出現則為時尚早。

公有雲是另一個傳統儲存廠商較難回應的領域,小型與微型企業轉向雲端而不是將資料放在公司裡面,公有雲也向中大型企業發起攻擊,說服企業走向公有雲或至少是混合雲,這也會使傳統硬體廠商減少更多的銷售機會。

技術會繼續的發展,市場會繼續的轉變,新來的會繼續攻擊,但必須要倒下前開始賺錢才行。巨人會繼續反擊,只要他可以撐得比新來的久。在混戰中勝負難料,讓我們繼續看下去...