精選文章

[新聞|產業] 大型企業儲存廠商面臨市場寒冬

大部份的儲存系統大型製造商在將要過去的 2016 年都不太好過;不過,這究竟只是另一個寒冬,還是根本就是冰河期的開始?春天還會不會來呢?在即將步入 2017 年的這個時候,這些儲存廠商的心裡只怕是五味雜陳吧! 根據最新的 IDC 全球企業儲存系統追蹤季報 (IDC World...

2016年12月27日

[新聞|產業] 大型企業儲存廠商面臨市場寒冬

大部份的儲存系統大型製造商在將要過去的 2016 年都不太好過;不過,這究竟只是另一個寒冬,還是根本就是冰河期的開始?春天還會不會來呢?在即將步入 2017 年的這個時候,這些儲存廠商的心裡只怕是五味雜陳吧!

根據最新的 IDC 全球企業儲存系統追蹤季報 (IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage System Tracker),2016 年第 3 季全球企業儲存系統工廠營收的年成長率為 -3.2%,金額為 88 億美金,前 5 大廠牌 (Dell 科技、HPE、NetApp、IBM 與 Hitachi) 的數字幾乎都是負成長;反倒是 ODM 與其它廠商出現正成長。

Top 5 Vendor Groups, WW Enterprise Storage Systems Market,
3Q16 (Revenues are in US Millions)
Vendor3Q16
Revenue
3Q16
Market
Share
3Q15
Revenue
3Q15
Market
Share
3Q16/3Q15
Revenue
Growth
1. Dell Technologies$2,250.625.5%$2,574.528.2%-12.6%
2. HPE$1,368.015.5%$1,488.616.3%-8.1%
T3. NetApp$587.16.6%$651.07.1%-9.8%
T3. IBM$518.15.9%$584.66.4%-11.4%
T3. Hitachi$502.45.7%$459.85.0%9.2%
ODM Direct$1,323.015.0%$1,252.113.7%5.7%
Others$2,283.525.9%$2,115.123.2%8.0%
All Vendors$8,832.7100%$9,125.7100%-3.2%
資料來源:IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, December 2, 2016

以伺服器為基礎的儲存銷售相對平緩,僅有 -0.5% 的降幅達到 21 億美金,外接式儲存系統仍然佔有市場最大的部份,美金 54 億的銷售,年成長率為 -6.1%。而快閃儲存則仍然維持著強勁的成長勢頭,全快閃陣列 (AFA) 銷售達到 11 億美金,61.0% 的高成長率;混合快閃陣列 (HFA) 持續做為整體市場最重要的部份,銷售額為美金 21 億,年成長率 24.1%。快閃儲存的成長率大概是唯一令這些廠商們稍微感到欣慰的數字。

Top 5 Vendors Groups, WW External Enterprise Storage Systems Market,
3Q16 (Revenues are in US Millions)
Vendor3Q16
Revenue
3Q16
Market
Share
3Q15
Revenue
3Q15
Market
Share
3Q16/3Q15
Revenue
Growth
1. Dell Technologies$1,708.231.6%$2,057.335.8%-17.0%
T2. NetApp$587.110.9%$651.011.3%-9.8%
T2. HPE$549.010.2%$598.410.4%-8.2%
T4. Hitachi$493.49.1%$451.27.8%9.4%
T4. IBM$463.58.6%$533.89.3%-13.2%





Others$1,597.629.6%$1,460.025.4%9.4%
All Vendors$5,398.9100%$5,751.8100%-6.1%
資料來源:IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, December 2, 2016

根據 IDC 的數據,全球外接式儲存系統的工廠營收在 2015 年的年成長率是 -2.4%,金額為美金 241 億,2016 年持續著這個下滑的趨勢,前三季外接式儲存系統的營收是 165 億美金,年成長率為 -3%。同期間 5 大廠之外的數字則反而是上揚的,年成長率達到近 8%,原因可能來自於企業用戶的偏好轉向較低成本的 ODM 儲存系統,這個需求的改變同時減少了大廠的市場佔有率。

Top 5 Vendor Groups, WW Enterprise Storage Systems Market,
1-3Q16 (Revenues are in US Billions)
Vendor1-3Q16
Revenue
1-3Q15
Revenue
1-3Q16/1-3Q15
Revenue Growth
1. Dell Technologies$5.82$4.66-11.8%
2. NetApp$2.03$1.83-10.0%
3. HPE$1.71$1.69-1.2%
4. Hitachi$1.32$1.416.4%
5. IBM$1.61$1.43-11.2%



Others$5.10$5.497.6%
All Vendors$17.05$16.49-3.3%

從這些數字,我們看到了幾個在過去數年裡持續著的趨勢:
低的儲存硬體需求伴隨著價格的下降,全球在傳統外接式儲存陣列上的支出在下滑。例外的則是對快閃儲存的需求強勁,如果沒有快閃儲存的話,這些廠商們應該會覺得更冷。

幾個觀察重點:

  • 這是在 Dell 在合併 EMC 成為 Dell 科技後,IDC 首次公佈的合併數據,可能也因此使得 Dell 科技即便仍然以 171 億美金的合併營收,31.6% 的市佔率,在 5 大廠中排名第一,但 -17% 的合併年成長率,也是 5 大廠中下滑幅度最大的。至於舊 Dell 與舊 EMC 的數字如何,我們就不得而知了。相對於其它 4 家廠商,Hitachi 無論在單季或是前三季,年成長率都是 5 大廠中唯一的正成長。
  • EMC 在併入 Dell 之後,同時也擁有了 Dell 原本其它的產品線;Hitachi 集團本身就擁有包括伺服器在內的其它產品線,全球前 5 大儲存廠商中,目前 NetApp 是僅存只擁有儲存產品的廠商,在前景混沌不明的 IT 市場,孤單的儲存產品線在未來能否維持成長動能?值得關注!
  • 2016 年 3 季 Server SAN 的營收 21 億美金已經佔整體市場營收 88 億美金近 25%,遠比先前 Wikibon 預估的數字要高出非常多,但根據 IDC 全球融合系統追蹤季報 (IDC Worldwide Quarterly Converged System Tracker) 的資料,融合系統市場同期的營收大幅度的下滑 11%,因此 Server SAN 本季持平的成長率究竟是受整體市場的影響,還是成長瓶頸的出現,也是未來值得注意的。