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[新聞|產業] 大型企業儲存廠商面臨市場寒冬

大部份的儲存系統大型製造商在將要過去的 2016 年都不太好過;不過,這究竟只是另一個寒冬,還是根本就是冰河期的開始?春天還會不會來呢?在即將步入 2017 年的這個時候,這些儲存廠商的心裡只怕是五味雜陳吧! 根據最新的 IDC 全球企業儲存系統追蹤季報 (IDC World...

2016年6月7日

[新聞|產業] 2016 年第 1 季年全球磁碟儲存市況

根據 IDC 的最新的報告,2016 年第 1 季的全球外接式磁碟儲存系統市場,包括 SAN 與 NAS,年成長率為 -3.7%,整體的銷售額為 54 億美金,前六大外接式磁碟儲存製造商依序分別為 EMC、NetApp、HPE、Hitachi、IBM 與 Dell。整體的儲存市場,包括伺服器內接磁碟、伺服器儲存、超融合系統,以及外接式磁碟儲存系統,年成長率為 -7%,銷售額為 82 億美金,前六大磁碟儲存製造商依序分別為 HPE、EMC、Dell、NetApp、Hitachi 與 IBM。

不論從哪個角度來看,全球的磁碟儲存市場持續在衰退中,各家廠商幾乎無一倖免,尤其是在以銷售給雲端等大規模資料中心業者為主的 ODM 直銷無貼牌市場,衰退率近四成,顯示大型資料中心的採購在今年第一季明顯趨緩。

在此中唯一例外的是 HPE,不論在整體或外接磁碟上均呈現成長,這可能與 HPE 在伺服器儲存銷售上的成長有關,而使得 HPE 在整體磁碟儲存上成長 11%,相較於排名第二的 EMC 衰退近 12%,一正一負使得兩家公司在 2016 年第 1 季的銷售上幾乎是並駕齊驅。然而,HPE 在伺服器儲存或超融合系統銷售上的佳績,能否就由此斷定伺服器儲存將全面取代外接磁碟儲存?這只怕還嫌太早!

因為除了 HPE 外,其它各家廠商也都或多或少也都有伺服器儲存或超融合系統的產品,因此假如這個市場是在成長,那麼所有的廠商都會成長,而不單單只有 HPE 會成長。當然也有一個可能是其它廠商的外接式磁碟儲存系統衰退太大,而造成整體磁碟儲存的衰退,但從 IDC 所公佈的數據上並無法判斷是否如此。

但如果把 Dell 與 EMC 的數字相加,在整體磁碟儲存的銷售數字上則遠勝於 HPE,而在外接式磁碟儲存系統的銷售數字上,更是第 2 名 NetApp 的近三倍,假如 Dell 與 EMC 的合併是尋求數字上的成長,這個目的顯然是可以達到的。

另外一個值得觀察的,則是在規模仍小的快閃儲存系統,仍然呈現快速成長的狀態,全快閃陣列 (AFA) 成長率近 90%,但規模僅約 8 億美元;混和式快閃陣列 (HFA) 第一季銷售額達 22 億美元,雖已超過整體儲存市場的四分之一,但由於快閃儲存在統計的分類上還很分歧,因此也很難斷定到底快閃/固態儲存在整體磁碟儲存市場上的份額到底有多少?

先前 HPE 在財報的電話會議上指出其 3PAR 全快閃陣列的銷售有近兩倍的成長,這也說明了為什麼 HPE 可以在外接式磁碟儲存系統的銷售上,有別於各家廠商而獨自成長。而即便全球全快閃陣列有著高速的成長,但因為整體數字仍小,而且如果計入其它新興的全快閃陣列廠商的銷售數字,3PAR 全快閃陣列銷售的成長也很難成為 HPE 在外接式磁碟儲存系統成長的絕對因素,因此只能說 HPE 在磁碟儲存的銷售或定價策略是成功的,造成其在一片衰退中逆勢成長。

Top 5 Vendors, WW External Enterprise Storage System Market, 1Q2016 (Revenues are in US Millions)
Vendor 1Q16
Revenue
1Q16
Market Share
1Q15
Revenue
1Q15
Market Share
1Q16/1Q15
Revenue Growth
1. EMC $1,349.4 24.9% $1,530.4 27.2% -11.8%
2. NetApp $645.5 11.9% $764.9 13.6% -15.6%
T3. HPE $535.7 9.9% $512.1 9.1% 4.6%
T4. Hitachi $497.1 9.2% $506.9 9.0% -2.0%
T5. IBM $429.0 7.9% $446.2 7.9% -3.8%
T5. Dell$376.26.9%$395.1 7.0%-4.8%
Others $1,590.6 29.3% $1,475.8 26.2% 7.8%
All Vendors $5,423.6 100% $5,631.4 100% -3.7%
資料來源:IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, June 3, 2016

Top 5 Vendors, WW Total Enterprise Storage System Market, 1Q2016 (Revenues are in US Millions)
Vendor 1Q16
Revenue
1Q16
Market Share
1Q15
Revenue
1Q15
Market Share
1Q16/1Q15
Revenue Growth
T1. HPE $1,420.3 17.3% $1,279.5 14.5% 11.0%
T2. EMC $1,349.4 16.4% $1,530.4 17.3% -11.8%
3. Dell $845.5 10.3% $897.7 10.2% -5.8%
4. NetApp $645.5 7.9% $764.9 8.7% -15.6%
T5. Hitachi $513.9 6.3% $522.1 5.9% -1.6%
T5. IBM $475.7 5.8% $536.8 6.1% -11.4%
ODM Direct $680.5 8.3% $1,131.5 12.8% -39.9%
Others $2,280.4 27.8% $2,164.9 24.5% 5.3%
All Vendors $8,211.3 100% $8,827.9 100% -7.0%
資料來源:IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, June 3, 2016