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[新聞|產業] 大型企業儲存廠商面臨市場寒冬

大部份的儲存系統大型製造商在將要過去的 2016 年都不太好過;不過,這究竟只是另一個寒冬,還是根本就是冰河期的開始?春天還會不會來呢?在即將步入 2017 年的這個時候,這些儲存廠商的心裡只怕是五味雜陳吧! 根據最新的 IDC 全球企業儲存系統追蹤季報 (IDC World...

2016年2月9日

[企業儲存觀察室] 2015 年全球前 12 大儲存廠商

久違的陽光終於在台北城露臉了,祝福讀者們在新的一年裡事業順利、平安健康!也祝願在台南的朋友們一切都平安!


儲存資訊網站 StorageNewsletter.com 統計出 2015 年全球前 12 大的儲存廠商表列,StorageNewletter.com 是依據各廠商所公佈的財報數據,而不是採用市調機構慣用的估算數據,對個別廠商也僅計算儲存、或儲存產品的部份,從筆者的角度看來,這是一份相對更為準確的排名。

筆者在此不打算討論個別廠商的數字,讀者們可以自行參閱以下的數據,或是到 StorageNewletter.com 的網站參閱原文。不過從這份資料,筆者倒是認為有幾點是值得觀察的,從某些角度來看,它也印證了這些年來全球企業儲存市場的一些趨勢變化。

2015 年全球前 12 大儲存營收廠商(依據個別廠商的會計年度,單位:百萬美元)
2015
排名
2014
排名
財年結束
月份
廠商 2014
營收
2013/2014
成長率
2015
營收
2014/2015
成長率
1 1 12 EMC * 16,542 2% 16,301 -1%
2 2 8 Micron 16,358 80% 16,192 -1%
3 3 6 WD 15,130 -1% 14,572 -4%
4 4 6 Seagate 13,724 -4% 13,739 0%
5 6 4 NetApp 6,325 0% 6,023 -5%
6 5 12 SanDisk 6,628 7% 5,565 -16%
7 7 3 HDS + Japan 4,260 16% 4,079 -4%
8 8 10 HP * 3,315 -5% 3,180 -4%
9 10 3 Symantec * 2,528 -4% 2,558 1%
10 9 12 IBM ** 2,676 -12% 2,400 -10%
11 NA 11 Avago Technologies* NA NA 2,185 NA
12 11 1 Dell ** 1,518 -11% 1,437 -5%





TOTAL
89,004
9%
86,046
-3%
資料來源:StorageNewletter.com
* storage only
** storage product only

全球儲存市場全面而緩慢的衰退
全球前 12 大儲存廠商 2015 年的整體營收年成長率為 -3%,儘管這個數字如果將全球經濟的因素考慮進來,其實還不算太差;但相較前一年 9% 的成長率,-3% 幾乎可以說是一個全面衰退的信號。今年前 12 大的儲存廠商年營收都超過 14 億美金,但同樣的如果以前一年前 10 大每一家的營收都超過 25 億美金做為標準,今年的榜單就湊不到 10 家公司了。
儘管個別廠商的數據不儘相同,但絕大部份的廠商今年都是處於衰退狀態,相較起前一年絕大部份的廠商則都是處於成長的狀態;而前 4 大的數字從 2013 年的成長 5%,2014 年的成長 9%,到今年的 -3%,衰退的態勢是明顯的,預估 2016 年也應該會是衰退的狀態。

新創公司暫時還無不具備解構市場的能力
不論前 10 大或前 12 大的名單,都還是大型、營收數十億美金的大型公司,整體的營收數字仍然佔全球市場極大的份額。
新興的小型儲存公司,不論是全快閃儲存、軟體定義儲存、或是超融合/伺服器儲存公司,暫時都還不具備解構全球儲存市場的能力,或是換個說法,對這些傳統的大型儲存廠商,暫時都還不構成威脅。
但不可諱言的,這些新創公司,在其利基市場憑藉著新技術與小公司的彈性,仍然可以從大公司手上瓜分一些市場。

與全球其它產業相同的,如果這些傳統的大公司無法適應市場的變化,做出相對應的調整,長此以往市場難保不會被新創公司蠶食殆盡。

快閃儲存改變硬碟市場的生態
從 1991 以來,傳統磁碟機的製造商,不論是早期的 IBM、Quantum、Maxtor 或是近期的 Seagate、WD,都在排名 1、2 的位置,全盛時期甚至前 3 大都是磁碟機製造商,直到近期 EMC 的崛起後,這些公司才讓出第一名的位置。然而自去年開始,固態硬碟與快閃記憶體製造商 Micron 開始超越 WD 與 Seagate 的排名,佔據第 2 名的位置,其營收數字甚至與第 1 名的 EMC 不相上下,這證明了儲存市場已經由傳統磁碟向快閃儲存快速的移動。

弔詭的是,筆者參考了其它的數據後發現 Micron 並不是市場上最大的 NAND 快閃記憶體供應商,Samsung 與 Toshiba 在全球快閃記憶體的市佔率都超過 Micron,StorageNewsletter.com 對此有做出說明,這是因為這兩家公司並沒有公佈它們快閃記憶體與固態硬碟的營收數字。
所以如果計入 Samsung 與 Toshiab 兩家公司在儲存上的營收,儘管我們並沒有確切的數字,但傳統磁碟在減少、快閃儲存在增加,這個趨勢倒也是肯定的!

DELL/EMC 的合併成長動能能否出現?
依據歷史數據,除了2002/2003 兩年以外,自 2000 年以後,EMC 長期佔據這份榜單第一名的位置(2002/2003 兩年則是排名第二),傳統伺服器廠商 DELL、HP、和 IBM 離開全球前三大儲存系統製造商的位置已經很久了。
DELL 合併 EMC 後,初期憑藉著 EMC 在儲存系統的龍頭地位,當然可以擠身於全球三大儲存系統製造商的位置,但長久(5 年、10 年)來看,DELL 有沒有機會不步入 HP 與 IBM 的後塵,則有待觀察了。

明年 EMC 在合併 DELL 的數字之後,理論上應該還是要在第一名的位置,但這個不確定性相當高。主要的原因就來自於兩家公司產品線重疊的部份,筆者認為最樂觀的情況是明年 DELL+EMC 的數字在計入預期的微幅預衰退之後,要與今年 EMC 的數字相當。但歷史的經驗法則告訴我們,這幾乎是不可能的任務。如果再考慮全球經濟的情形,一個不小心 DELL+EMC 的數字就有可能跌出三名之外, 這是最悲觀的情況,恐怕也是 DELL 的大股東最不想看到的。