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[新聞|產業] 大型企業儲存廠商面臨市場寒冬

大部份的儲存系統大型製造商在將要過去的 2016 年都不太好過;不過,這究竟只是另一個寒冬,還是根本就是冰河期的開始?春天還會不會來呢?在即將步入 2017 年的這個時候,這些儲存廠商的心裡只怕是五味雜陳吧! 根據最新的 IDC 全球企業儲存系統追蹤季報 (IDC World...

2015年12月27日

[企業儲存觀察室] 2016 企業資料儲存趨勢分析

筆者的 2015 年在忙亂之中又即將要過去了。回顧今年企業資料儲存的產業,在歷史上一定會記上一筆的,不外就是 DELL/EMC 的併購案了,相較於這椿價值 670 億美金的併購案來說,產業裡其它的併購根本就相形失色,連對 IT 產業來說相對也算是重要的 HP 分拆,獨立出 HPE 公司,也一併被比了下去。除了這椿超級併購案外,今年業內發生的併購其實並不算少,金額其實也都不大,但對各別廠商、或特定產品/技術領域來說,不少都具有產業重整的意義。其實這也說明了面對 IT 產業的劇變及挑戰,各家廠商為了生存可以說是卯足全力,力求能在業界留下一席之地。


在談 2016 年台灣國內產業趨勢之前,我們先來看一下權威的 Storage Magazine 對於 2016 年熱門資料儲存技術的預測。
多年來筆者會關注 Storage Magazine 的熱門技術預測,主要原因就在於比較起某些各別廠商的預測充滿了對自家產品的「置入性」行銷,Storage Magazine 的預測是較為中立,沒有特定色彩的,而且也較具有全面性。
另外 Storage Magazine 也會對前一年的預測做回顧與打分數,對於預測失準也從不避諱,算是較為負責任的做法。

看到今年 Storage Magazine 對 2016 年熱門資料儲存技術的預測,筆者的第一個想法是:這些年來具突破性的創新技術,已經越來越少見(難以出現)了。唯一有那麼一點點新鮮感的,就是糾刪碼。想瞭解什麼是糾刪碼,讀者們可以參考維基百科 Erasure Code,或是 TechTarget 中國網站糾刪碼。近年來的確看到有越來越多的產品,特別是一些軟體定義儲存、或是橫向擴充儲存,開始採用糾刪碼來做為底層的資料保護措施。
在某些儲存陣列上,也看到糾刪碼甚至被用來取代傳統的 RAID 技術。以其在效能與成本上的優勢,筆者認為會有越來越多的產品會採用糾刪碼這項技術,至於長遠來看,糾刪碼是否具有取代 RAID 技術的能力,這倒是值得持續觀察。

下一世代的儲存網路,在光纖通道上是比較沒有懸念的,就是從目前的 16Gb 往 32Gb 發展。從過往的歷史和目前的發展進程來看,光纖通道不論在技術上與企業用戶的接受度上,應該都是穩定而可預期的,短期內也看不出其它具有取代的能力的技術出現。不過,在乙太網路上(事實上乙太網路目前在資料儲存上早就扮演了一定的地位),明年的觀察重點在 40GbE 與 25/50GbE 間的競爭。不滿於 40GbE 的高成本與普及緩慢,Google 與微軟為首組成了「25Gb乙太網路聯盟」(25 Gigabit Ethernet Consortium),IEEE 隨後也組成 25GbE 乙太網路研究小組,展開 25GbE 規範制定工作,預計明 (2016) 年正式的標準便會出爐。
雖然 IEEE 的 25GbE 正式標準尚未制定完成,但目前市場上已經有支援 25GbE 的交換器產品,預期不久之後,市場上就能提供完整的 25GbE 解決方案。從未來的發展上來看,25GbE 具備無縫升級到 50GbE,甚至是 100GbE 的能力,這是 40GbE 所沒有的優勢。


回到台灣市場,在 2016 年可以明顯看到的第一個趨勢就是快閃裝置將開始取代高效能磁碟機。企業級全快閃儲存陣列這一個趨勢其實早就已經出現在 Storage Magazine 2015 年的熱門儲存技術表列上,在國內市場上我們的確也已經看到快閃儲存出貨的比重不斷的增加,今年我們也花了不少的篇幅在介紹與快閃儲存有關的資訊。
在 2012 年時,SSD 價格持續下降,耐用度提昇,開始進入企業儲存市場;但事實上固態儲存進入市場的速度比我們預期的還要快,2013 快閃儲存繼續成為趨勢,企業級快閃/全快閃開始進入企業儲存市場,2014/15 年快閃儲存持續發燒,2015 年 TLC 開始進入企業儲存市場。
如果以 15Krpm 高效能磁碟為參考基準,含 3 年的運維成本,800GB SSD 的成本大約是磁碟機的 +200%,1.6TB 的 SSD 則大約是 +82%(eMLC 快閃記憶晶片);但某些廠商的快閃儲存模組、或是全快閃儲存陣列,則號稱其成本約可下降至與 15Krpm 磁碟機相當。若是再加上資料減量技術,如壓縮或去重,快閃儲存的成本就大約是磁碟機的 -40~50%,這已經相當接近於 10Krpm 磁碟機的成本了。

這樣的成本將誘使企業更快速的大量採用快閃儲存,根據 Technical Business Research 的分析指出,未來在關鍵性應用的負載上,快閃儲存將會取代高效能磁碟機,Tier-2 的應用,才會使用磁碟機。過去,企業會問「為什麼要用快閃儲存?」;現在,企業則是要問「為什麼不用快閃儲存?」;至於未來,企業將會問「為什麼要用磁碟?」

2016 年國內市場的第二個趨勢則是超融合與軟體定義依舊處於一片混沌。原因在於超融合系統與軟體定義儲存(或伺服器儲存),在基礎的架構上十分的接近。因此:
如果不考慮廠商個別獨有的專利技術,對企業用戶來說,這些產品之間其實很難被區分出來;而在大部份的應用環境,尤其是在虛擬主機平台上,它們中間的優缺點,其實也很難被突顯出來。
這也說明了,為什麼在 IT Brand Pulse 的報告上,超融合系統的市佔率主要仍然是落在 VMware 和 RedHat 之上,而且數字與其它各家新興廠商之間,有著相當大的差距。

就筆者所瞭解到的,新興廠商的超融合或軟體定義系統,在技術或產品特性上,與虛擬主機平台廠商或作業系統廠商所謂「陽春」的系統相比,其實存在著相當大的優勢。但問題是這些技術優勢,是「大部份」的企業用戶所需要的?從成本的角度來看,如果這些擁有更好技術、更多功能的產品,其成本只「略」高於陽春產品,那麼企業用戶採用的意願就會比較高;但如果要花「很高」的成本去獲得更多更好、但不見得用得到技術和功能,那麼企業用戶可能就要有所考量了!

其實這種情形 近幾年來普遍發生在各個不同領域的 IT 產品上,結果就是便宜、堪用、內建的產品,更容易得到最大多數用戶的採用,獲得最多的市佔率;成本當然是一個因素,用不到那麼多功能是另一個因素。

於是這就產生了另一個問題,它壓縮了具有獨特技術、利基市場的新興小廠的生存空間。
於是這些新興的市場玩家被迫採用更具競爭力的行銷策略(就是更具吸引力的定價),來吸引企業用戶,更積極的行銷方式所帶來的直接損害就是利潤下降,也連帶的影響研發(與股價)。
這當然不是一種正常的市場狀況,但卻是市場的實況。不論是在超融合系統市場、軟體定義儲存市場、還是全快閃陣列市場,都觀察到了這種現象的發生。於是筆者的疑問是:「這些新興小廠可以撐多久?」企業用戶為了以更低的成本採用這些新興公司的產品,其實存在著潛藏的風險。預估在 2016 年這樣混亂的狀況還會繼續,「應該」也有一些新興公司會被迫退出市場。

企業用戶選擇新興公司的公司具有潛在風險,選擇老牌的大公司難道就完全沒有風險了嗎?DELL/EMC 聯手給出了答案。2015 年 10 月時,筆者曾就 DELL/EMC 的合併分別發表過二篇文章:

時過 2 個月,現階段所有的事情仍然不明朗。但事實上,這椿併購案已經對所有的企業用戶都上了一課:即便是再大的、再賺錢的公司,仍然存在著前景的不確定性。對於許多,尤其是跨國性的大企業來說,這將會被列入做為廠商選擇的考量因素之一,也會對供應商的選擇採取更開放的態度。
以往增加供應商的第 2 選擇,通常是為了成本(殺價),但現在第 2、或第 3 選擇,將成為必要,以減少供應商前景不明的風險產生機率。
另一方面,對於市場上其它的大廠而言,一個大好機會出現在眼前,預期 2016 年會出現更多搶佔市場的積極策略出現,這對一般的企業用戶來說,也不是什麼壞事。