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[新聞|產業] 大型企業儲存廠商面臨市場寒冬

大部份的儲存系統大型製造商在將要過去的 2016 年都不太好過;不過,這究竟只是另一個寒冬,還是根本就是冰河期的開始?春天還會不會來呢?在即將步入 2017 年的這個時候,這些儲存廠商的心裡只怕是五味雜陳吧! 根據最新的 IDC 全球企業儲存系統追蹤季報 (IDC World...

2013年1月13日

[新聞|產業] 2012 年 Q3 全球磁碟儲存市況

根據市調機構 IDC 的報告,2012 年第三季的全球外接式磁碟儲存系統市場,年成長率為今年最低的 3.3%,相較於前兩季則分別有 6.5% 與 7.1%,顯示市場成長力道趨緩,整體的市場銷售額為 59 億美元。但像是 EMC 與 Hitachi 等廠商,受益於高階儲存系統的銷售業績,在本季中有不錯的表現。EMC 依舊維持它在外接式磁碟儲存系統的市場領導地位,擁有 30% 的市場佔有率,其餘依次則為NetApp、IBM、Hitachi、與 HP。

Worldwide External Disk Storage System Factory Revenue,
3Q12 (Revenues are in US Millions)
Vendor3Q12
Revenue
3Q12
Market
Share
3Q11
Revenue
3Q11
Market
Share
3Q12/3Q11
Revenue
Growth
1.EMC$1,78330.0%$1,64128.5%8.7%
T2.NetApp$70611.9%$70012.2%0.9%
T2.IBM$69811.7%$73512.8%-5.0%
T4.Hitachi$5759.7%$5058.8%13.8%
T4.HP$5759.7%$64611.2%-11.0%
Others$1,60827.0%$1,52626.5%5.4%






All Vendors$5,946100%$5753100%3.3%

前五大廠商中,三家專業儲存廠商 EMC、Hitachi、與 NetApp 維持正的年長率,尤其是 Hitachi 竟然保有兩位數的成長,而相較於此,IBM 與 HP 則呈現衰退的狀態,其中 HP 較去年同期衰退了 11%。

整體的開放網路磁碟儲存市場(NAS、以及 Open/iSCSI SAN)年成長為 4.7%,銷售額為美金 51 億,EMC 以市佔率 33.5% 繼續維持在整個市場的領導地位,第二名為 NetApp 的 13.7%;在 Open SAN 市場年成長為 4.4%,EMC 29.8% 與 IBM 14.0% 為前二名,隨後的 Hitachi 與  HP 則分別以 12.2% 與 11.8% 的市佔率相互糾纏;NAS 市場年成長 7.5%,由 EMC 的 43.6% 與 NetApp 的 29.4% 市佔率領先;另外,在 iSCSI SAN 市場則有 6.9% 的成長幅度,Dell 以 28.3% 的市佔率領先,其次則是 EMC 的 19.8% 與 NetApp 的 13.3%。


Chart: Total WW Disk Storage Systems Market, 3Q 2012 YoY Vendor Market Share Change (Value)Description: Total WW External Disk Storage Systems Market, 3Q 2012, Vendor Market Share Change (Value)Description: Source: IDC Worldwide Disk Storage Systems Tracker, December 6, 2012 Note: IDC's Worldwide Disk Storage Systems Quarterly Tracker analyzes the global disk storage market in over 70 countries. The Tracker includes quarterly shipment and revenue data by Units, Factory Revenue, Customer Revenue, Terabytes, $/Gigabyte, and Gigabyte/Unit. Each criterion is segmented by location, installation base, operating system, vendor, family, model, and region. For more information, or to subscribe to the research, please contact Kathy Nagamine at 1-650-350-6423 or knagamine@idc.com.Tags: IDC, Disk Storage Systems Tracker, Disk Storage Systems Market, 3Q 2012, size, share, Q3, IBM, EMC, HP, Hitachi, Dell, NetApp, Network Appliance, TrackersAuthor: IDCcharts powered by iCharts

而另一個數據則是全球整體磁碟儲存系統銷售數字,2012 年第三季為美金約 79 億,年成長率 3.7%;前五大的磁碟機銷售商依序為 EMC、HP、IBM、Dell、與 NetApp。整體磁碟儲存出貨的容量超越 7PB,較去年成長 24.4%。

Worldwide Total Disk Storage System Factory Revenue,
3Q12 (Revenues are in US Millions)
Vendor3Q12
Revenue
3Q12
Market
Share
3Q11
Revenue
3Q11
Market
Share
3Q12/3Q11
Revenue
Growth
1.EMC$1,78322.7%$1,64121.6%8.7%
2.HP$1,41117.9%$1,43118.9%-1.4%
3.IBM$1,07913.7%$1,12414.8%-4.0%
4.Dell$91211.6%$87611.5%4.0%
5.NetApp$7069.0%$7009.2%0.9%
Others$1,97425.1%$1,81223.9%8.9%






All Vendors$8,073100%$7,584100%3.7%

IDC 也公布了2012 年第三季全球儲存軟體市場的數字,本季較去年同期還是微幅成長 1.4%,銷售金額為 34.6 億美金。EMC、Symantec、與 IBM 為前三大儲存軟體供應商,市佔率分別為 25.3%,14.8%,與 14.7%,而 CommVault 與 Hitachi 也分別有 21.8% 與 10.2% 的年成長率。資料保護與回復軟體銷售額年成長率 4.3%,為美金 12.4 億,儲存與設備管理軟體銷售額為美金  6.52 億,年成長率 5.1%。

另一家市調機構 Gartner,也發佈了同一季的全球外接式磁碟儲存系統市場銷售數字,市佔率的數字大致上與 IDC 報告的數字接近。Gartner 發表 2012 年第三季全球的外接式 (ECB, External Controller-based) 磁碟儲存市場的銷售額為美金 53 億,年成長率為 3.6%,這是連續第 12 個季度的成長,但低於前兩季的年成長率。

Worldwide External Controller-Based Disk Storage Vendor Revenue
Estimates for 2Q12 (Millions of U.S. Dollars)
Company2Q12
Revenue
2Q12
Market
Share
2Q11
Revenue
2Q11
Market
Share
2Q12/2Q11
Change
EMC$1,788.033.3%$1,652.332.1%8.2%
IBM$632.611.9%$665.612.9%-5.0%
NetApp$574.010.8%$551.710.7%4.0%
Hitachi/HDS$563.410.6%$476.99.3%18.1%
HP$478.09.0%$536.810.4%-10.9%
Dell$384.97.2%$401.07.8%-4.0%
Fujitsu$129.62.4%$119.72.3%8.3%
Oracle$74.11.4%$89.71.7%-17.4%
Others$70.113.2%$648.812.6%8.1%
All Vendors$5,325.6100%$5.142.3100%3.6%

Gartner 使用與 IDC 不同的採計方式,因此兩者間的數字緃然相近,但仍有些許的差異!不過依然可以看出相同的趨勢,系統廠商除 Fujitsu 有著 8.3% 的年成長率外,Dell、HP、IBM、與 Oracle 都是負成長的,尤其是 HP 與 Oracle 都達到兩位數的衰退。在 Gartner 的統計數據中,Hitachi/HDS 一樣是兩位數(18.1%)的高成長,而且在市佔率上也大幅超越 HP 並且與前一名的 NetApp 極為接近!