精選文章

[新聞|產業] 大型企業儲存廠商面臨市場寒冬

大部份的儲存系統大型製造商在將要過去的 2016 年都不太好過;不過,這究竟只是另一個寒冬,還是根本就是冰河期的開始?春天還會不會來呢?在即將步入 2017 年的這個時候,這些儲存廠商的心裡只怕是五味雜陳吧! 根據最新的 IDC 全球企業儲存系統追蹤季報 (IDC World...

2012年3月19日

[新聞|產業] 2011年全球磁碟儲存市況

根據市調機構 IDC 的報告,2011 年的全球外接式磁碟儲存系統市場,年成長率達到 10.6%,整體的銷售額達到 235 億美元。2011 年前五大外接式磁碟儲存製造商依序分別為 EMC、IBM、NetApp、HP、與 Hitachi。相較於去 (2010) 年的 18.3 年成長率,儲存市場的成長速度明顯趨緩。

Worldwide 2011 External Disk Storage System Factory Revenue, (Revenues are in US Millions)
Vendor 2011
Revenue
2011
Market
Share
2010
Revenue
2010
Market
Share
2011/2010
Revenue
Growth
1.EMC $6,694 28.5% $5,416 25.5% 23.6%
2.IBM $3,183 13.5% $2,922 13.8% 8.9%
3.NetApp $2,911 12.4% $2,352 11.1% 23.7%
4.HP $2,524 10.7% $2,344 11.0% 7.7%
5.Hitachi $2,068 8.8% $1,741 8.2% 18.8%


Others $6,116 26.0% $6,460 30.4% -5.3%
All Vendors $23,495 100% $21,236 100% 10.6%

如果單就「純」儲存製造商來看,EMC 與 NetApp 仍然是兩大巨頭,而 Hitachi (HDS) 則取代了 Dell 的位置,進入前五名之內。這三家儲存廠商加起來的數字約為 45%,將近一半的市佔率,遠高過於其它以伺服器為主的系統廠商,如 IBM 與 HP 等加起來的數字,再次驗證了先前 Stifel Nicolaus 公司的研究結果

再進一步看年成長率,同樣的也可以明顯的發現,系統廠商去年在儲存市場僅有個位數的成長,如果以整體市場 10.6% 的年成長率為基準,系統廠商們的儲存銷售數字實質上是負成長的;而相較於此,儲存專業廠商們則都有著二位數的成長,最低的 HDS 也有將近 20% 的年長率。

此外,IDC 認為去年有幾個因素,包括雲端,儲存效率技術如資料去重複化、壓縮、虛擬化、動態隨需配置,以及泰國的水患影響磁碟機的出貨延遲等,都造成儲存市場的成長趨緩。熱門的固態硬碟,則佔整體外接式磁碟儲存市場不到 10% 的市佔率。

我們再來看另一家市調機構 Gartner,也發佈了去年的全球外接式磁碟儲存系統市場銷售數字,市佔率的數字大致上也與 IDC 報告的數字接近。Gartner 預估的全球外接式磁碟儲存系統市場年成長率為 9.8%,略低於 IDC 的數字,但如果同樣以此做為基準,可以看到系統廠商只有 Fujitsu 一家的儲存銷售年成長率高於整體市場的年成長率,包括 Dell 與 Oracle 則都是負成長的。

Worldwide External Controller-Based Disk Storage Vendor Revenue Estimates for 2011 (Millions of U.S. Dollars)
Company 2011
Revenue
2011
Market
Share
2010
Revenue
2010
Market
Share
2011/2010
Change
EMC $6,278.7 31.7% $5,432.9 28.1% 23.9%
IBM $3,007.0 14.2% $2,790.3 14.4% 7.8%
NetApp $2,450.6 11.5% $2,071.9 10.7% 18.3%
HP $2,071.1 9.8% $1,898.1 9.8% 9.1%
Hitachi/HDS $1,989.5 9.4% $1,702.2 8.8% 16.9%
Dell $1,580.3 7.4% $1,583.7 8.2% -0.2%
Fujitsu $472.5 2.2% $428.3 2.2% 10.3%
Oracle $359.1 1.7% $477.6 2.5% -24.8%
Others $2,574.3 12.1% $2,954.3 15.3% -12.9%
All Vendors $21,233.0 100% $19,393.3 100% 9.8%

以下的則是 IDC 2011 年第四季全球外接式磁碟儲存系統市場的銷售數字,2011 年第四季有美金 66 億,年成長率有 7.7%;前五大的排名與前幾季及 2011 年全年的排名相同。

4Q11 Worldwide External Disk Storage System Factory Revenue, (Revenues are in US Millions)
Vendor 4Q11
Revenue
4Q11
Market
Share
4Q10
Revenue
4Q10
Market
Share
4Q11/4Q10
Revenue
Growth
1.EMC $1,927 29.4% $1,575 25.9% 22.4%
2.IBM $996 15.2% $995 16.4% 0.0%
T3.NetApp $734 11.2% $630 10.3% 16.1%
T4.HP $677 10.3% $703 11.6% -3.8%
5.Hitachi $600 9.2% $537 8.8% 11.6%


Others $1,622 24.7% $1,645 27.0% -1.4%
All Vendors $6,556 100% $6,085 100% 7.7%

整體的開放網路磁碟儲存市場(NAS、以及 Open/iSCSI SAN)成長 9.6%,銷售額達到美金 56 億,EMC 市佔率 32.6%,IBM 14.6% 為前二名;在 Open SAN 市場則成長 14.1%,EMC、IBM、和 HP 為市佔率前三名,分別為 26.7%、18.0%、和 12.7%;NAS 則有衰退了 1.2%,由 EMC 的 48.8% 與 NetApp 的 29.4% 的市佔率領先;另外,在 iSCSI 市場持續有著 16.6% 的成長幅度,Dell 以 30.8% 的市佔率領先,其次則是 EMC 的 20.4% 與 HP 的 12.8%。