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[新聞|產業] 大型企業儲存廠商面臨市場寒冬

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2011年9月16日

[新聞|產業] IDC 2011 年 Q2 全球磁碟儲存市況

根據市調機構 IDC 的報告,2011 年第二季的全球外接式磁碟儲存系統市場,年成長率達到 12.2%,整體的銷售額達到 56 億美元。前五大外接式磁碟儲存製造商分依序分別為 EMC、IBM、NetApp、HP、與 Hitachi,2011 年 Q2 較前一季僅有 1% 的成長,市場幾乎呈現持平的狀況。

Worldwide External Disk Storage System Factory Revenue,
2Q11 (Revenues are in US Millions)
Vendor 2Q11
Revenue
2Q11
Market
Share
2Q10
Revenue
2Q10
Market
Share
2Q11/2Q10
Revenue
Growth
1.EMC $1,621 28.7% $1,287 25.6% 26.0%
T2.IBM $771 13.7% $680 13.5% 13.48%
T3.NetApp $720 12.8% $572 11.4% 25.7%
4.HP $619 11.0% $567 11.3% 9.1%
T5.Hitachi $459 8.1% $372 7.4% 23.3%
T5.Dell
$444
7.9%
$472
9.4%
-5.9%
Others $1,009 17.9% $1,080 21.5% -6.6%
All Vendors $5,643 100% $5,031 100% 12.2%

如果單就「純」儲存製造商來看,EMC 與 NetApp 仍然是兩大巨頭,而 Hitachi (HDS) 也持續維持在前五名之內;雖然去年一年 Dell 併購不少儲存廠商,但顯然從銷售數字上並沒有(或是還沒有)反應出併購的效應。

如果與前一季的數字做比較,則可以發現只有前五名的廠商不變,只是排名有所不同,而包括 Dell 在內的其它廠商,其銷售的數字則是下滑的,因此也引發某些觀察家認為磁碟儲存系統市場是否只剩下五家廠商的看法;從稍後 Gartner 所發表同一季的數字,似乎也可以看出相同的趨勢。

另一個數據,全球整體磁碟儲存系統銷售數字,2011 年第二季則達到美金 75 億,年成長率有 10.2%;前五大的磁碟機銷售商依序為 EMC、HP、IBM、Dell、與 NetApp。整體磁碟儲存出貨的容量為 5,353 PB,較去年成長 46.7%;但如果與今年第一季的數字相比,則一樣呈現持平的狀況。

Worldwide Total Disk Storage System Factory Revenue,
2Q11 (Revenues are in US Millions)
Vendor 2Q11
Revenue
2Q11
Market
Share
2Q10
Revenue
2Q10
Market
Share
2Q11/2Q10
Revenue
Growth
1.EMC $1,626 21.6% $1,287 18.9% 26.0%
2.HP $1,439 19.2% $1,307 19.2% 10.1%
3.IBM $1,159 15.5% $1,072 15.8% 8.1%
4.Dell $831 11.1% $832 12.2% -0.1%
5.NetApp $720 9.6% $572 8.4% 25.7%






Others $1,722 23.0% $1,730 25.4% -0.4%
All Vendors $7,492 100% $6,799 100% 10.2%

整體的開放網路磁碟儲存市場(NAS、以及 Open/iSCSI SAN)成長 15.0%,銷售額達到美金 48 億,EMC 市佔率 31.9%,NetApp 15.0% 為前二名;在 Open SAN 市場則成長 14.3%,EMC、IBM、和 HP 為市佔率前三名,分別為 25.7%、16.4%、和 13.4%;NAS 則有 16.9% 的成長,持續由 EMC 的 47.2% 與 NetApp 的 30.7% 的市佔率領先;另外,在 iSCSI 市場也有 21.0% 的成長幅度,Dell 以 32.1% 的市佔率領先,其次則是 EMC 的 17.7% 與 HP 的 13.9%。

同樣來自 IDC 的報告,2011 年第二季的全球儲存軟體市場,年成長率為 11.3%,整體的銷售額為 34 億美元。EMC 以 8.27 億美的銷售額居冠,市佔率為 25%,Symantec 排名第二,市佔率 16%,銷售額 5.33 億,IBM 則居第三,市佔率 14%,銷售額 4.77 億,其後則分別為 NetApp、Hitachi、與 HP。

另一家市調機構 Gartner,也發佈同一季的全球外接式磁碟儲存系統市場銷售數字,市佔率的數字大致上與 IDC 報告的數字接近。

Worldwide External Controller-Based Disk Storage Vendor Revenue Estimates for 2Q11 (Millions of U.S. Dollars)
Company 2Q11
Revenue
2Q11
Market
Share
2Q10
Revenue
2Q10
Market
Share
2Q11/2Q10
Change
EMC $3,139.3 30.8% $2,502.3 27.7% 25.5%
IBM $1,364.1 13.4% $1,209.0 13.4% 12.8%
NetApp $1,296.1 12.7% $985.5 10.9% 31.5%
HP $978.8 9.6% $873.1 9.6% 12.3%
Hitachi/HDS $954.6 9.4% $775.4 8.6% 23.1%
Dell $761.5 7.5% $783.4 8.7% -2.8%
Fujitsu $243.8 2.4% $215.8 2.4% 13.0%
Oracle $178.0 1.7% $293 3.2% -39.2%
Others $1,267.1 12.4% $1,395.8 15.5% -9.2%
All Vendors $10,183.2 100% $9,031.2 100% 12.8%